מיזוגים ורכישות

"APM & Co. is an outstanding firm combining high-quality legal advice with a profound understanding of the business"

"Amit, Pollak, Matalon & Co.s‘ fast-paced’ corporate team is especially strong in matters involving commercial partnerships".

Legal 500 legal ranking

מחלקת מיזוגים ורכישות במשרד עמית, פולק, מטלון ושות' מתמחה בליווי עסקאות מיזוג ורכישה, בבחינת ההיבטים המשפטיים הכרוכים בעסקאות אלו, בייעוץ לגורמים הרלוונטיים ובמתן מענה משפטי לכל סוגיה העולה במהלכן. תהליכים אלו הם מהמורכבים בעולם העסקים והם טומנים בחובם קשת רחבה של הסדרים עסקיים: רכישת מניות, מיזוגים סטטוטוריים, רכישת נכסים, הצעות ומכרזים, פיצולים, רכישת פעילויות ועוד.

עורכי הדין במחלקת מיזוגים ורכישות מספקים ללקוחות המשרד ליווי וייעוץ מעשי לכל אורך העסקה- החל משלב גיבוש האסטרטגיה וההיערכות לעסקה, דרך שלב המשא והמתן והחתימה על ההסכמים- וכלה בשלבי הביצוע לאחר שהעסקה נחתמה.

היכרותם המעמיקה את תחום המיזוגים והרכישות, יחד עם ניסיונם העשיר בייצוג כל דמויות המפתח בתחום- הן הרוכשים, הן המוכרים והן חברות היעד- מאפשרים להם ללוות בהצלחה כל עסקה, בכל סדר גודל, בתחומי ישראל ובזירה הבינלאומית (לרבות עסקאות הנערכות על פי דין זר).

מומחי המשרד מקפידים על מינוף ומיצוי של כל הכלים העומדים לרשותם- כישורים משפטיים, ידע מקצועי עשיר, חשיבה יצירתית ורשת קשרים ענפה ורב-תחומית. הודות לכך נהנים לקוחות המשרד לא רק מהמומחיות הייחודית בתחום המיזוגים והרכישות, אלא גם מהתועלת שבשיתוף הפעולה ההדוק עם מחלקות אחרות במשרד: מיסים, הגבלים עסקיים, דיני עבודה, ניירות ערך, רגולציה ועוד.

בסופו של יום מתורגמים יתרונות אלו להצלחות: מומחי המיזוגים והרכישות של המשרד מביאים עמם לשולחן הדיונים ערך אמיתי, בונים תהליך יעיל וכדאי, פועלים להביא את העסקה לסיומה המהיר ומייצגים נאמנה את כלל לקוחות המשרד- הן לקוחות זרים הפועלים בישראל והן חברות ישראליות המבצעות עסקאות מיזוג ורכישה בישראל או בחו"ל. 

השירותים שלנו:

 שירותי המחלקה כוללים, בין השאר, את הפעולות הבאות: 

  • ניסוח מסמכי העסקה.
  • ניהול משא ומתן.
  • בדיקת נאותות משפטית.
  • בחינת היבטי המס של העסקה ומשא ומתן עם רשות המסים בישראל ככל הנדרש.
  • ייעוץ בכל הקשור להיבטים ולתהליכים התאגידיים.
  • משא ומתן לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
  • הכנת דיווחים על פי דין והגשתם לרשויות המוסמכות.
  • ניסוח הסכמי מימון, לרבות ניהול משא ומתן. 

הניסיון שלנו:

 הניסיון הרב בתחום המיזוגים והרכישות כולל בין השאר:

  • ייצוג חברת Nielsen ברכישת חברת eXelate.
  • ייצוג חברת NCR האמריקנית ברכישת חברת Retalix.
  • שווי העסקה: 800 מיליון דולרים.
  • ייצוג מיטב בית השקעות בעסקת מיזוג עם דש אייפקס החזקות בע"מ- הובלת המשא והמתן ואדריכלות המיזוג.
  • שווי העסקה: 2.3 מיליארד ש"ח.
  • ייצוג חברת MediGuide בעסקת רכישתה על ידי St. Jude Medical.
  • שווי העסקה: 300 מיליון דולרים.
  • ייצוג בעל מניות עיקרי של חברת סולל מערכות סולריות בעסקת רכישתה על ידי חברת Siemens.
  • שווי העסקה: 430 מיליון דולרים.
  • ייצוג חברות מטרה ובעלי מניות בעסקאות רכישה שבוצעו על ידי IBM ,Stryker ,Johnson & Johnson ,Broadcom ואחרים.
  • ייצוג מיטב בית השקעות בעסקאות מיזוג עם גאון בית השקעות ועם ישיר השקעות. 
  • ייצוג של Boston Scientific  ערך העסקה: 230 מיליון דולר.
  • ייצוג של Traffix ברכישה על ידי F5 Networks

 

 

חדשות    בתחום הפעילות

מדוע יום לפני מיזוג ערוץ "רשת" ו"עשר" נוסחה הודעה על ביטולו? ומה הקשר לצבע אדום?

23 לינואר, 2019

שבוע לאחר מתיחת הפנים של הטלוויזיה הישראלית עו"ד אלדד כורש, שותף-מנהל במשרדנו, חושף את מאחורי הקלעים של העסקה שהרעידה את שוק התקשורת הישראלי. את עסקת המיזוג המורכבת והמגוונת הובילו, לצד עו"ד אלדד כורש, גם עו"ד אורית ישראלי, מנהלת המחלקה המסחרית, עו"ד רוית ארבל מנהלת מחלקת הגבלים עסקיים, עו"ד הראל אפרגן מהמחלקה המסחרית וכן סייעו עורכ... קרא עוד

לקראת המיזוג עם ערוץ 10: רשת מוכרת לקשת את חלקה בחברת החדשות ב-120 מיליון שקל

02 לדצמבר, 2018

נחתם ההסכם על מכירת חלקה של "רשת" בחברת החדשות ל"קשת" בסכום של 120 מיליון ש"ח, ובכך נעשה עוד צעד משמעותי לקראת אחד המהלכים החשובים ביותר בשוק התקשורת הישראלית- המיזוג בין "רשת" לערוץ 10. את המשא ומתן מצידה של "רשת", הובילו עו"ד אלדד כורש, השותף המנהל של הפירמה, ועו"ד אורית ישראלי, מנהלת מהמחלקה המסחרית והמימון של הפירמה. לחצו כאן... קרא עוד

עורכי הדין אלדד כורש ואורית ישראלי ייצגו את זכיינית ערוץ 2 ‘רשת’, בעסקה הגדולה ביותר בשנים האחרונות בשוק הטלוויזיה. חברת ההפקה הבינלאומית אנדמול תרכוש 33% ממניות רשת

23 לדצמבר, 2013

עו"ד כורש, שותף מנהל וראש המחלקה המסחרית במשרדנו, ועו"ד ישראלי, שותפה במחלקה המסחרית, ייצגו את חברת רשת. במסגרת העסקה, ענקית ההפקות ההולנדית אנדמול תזרים כ-100 מיליון שקל לקופת רשת, אשר נועדו לאפשר לה להתחרות בשוק הטלוויזיה לקראת המעבר למשטר הרישיונות. לידיעה המלאה בדה-מרקר לחץ כאן.... קרא עוד
 קרא עודחדשותבתחום הפעילות

הכרה    בתחום הפעילות

19 תחומי פעילות של עמית, פולק, מטלון ושות' דורגו במהדורת 2018 של BDI

11 ליוני, 2018

עמית, פולק, מטלון ושות' שמחים להיות מדורגים במהדורת 2018 של BDI המדריך המשפטי הישראלי הבולט, 19 תחומי פעילות: אנרגיה ותשתיות מיזוגים ורכישות תובענות ייצוגיות איכות הסביבה הייטק הסדרי חוב מימון פרויקטים משפט מנהלי קניין רוחני דיני עבודה מיסים מסחרי בינלאומי נדל"ן תכנון ובניה בנקאות הגבלים עסקיים התחדשות עירונ... קרא עוד

שבעה עשר תחומי פעילות של עמית, פולק, מטלון ושות' דורגו במהדורת 2018 של גלובס DUN'S100

29 למרץ, 2018

עמית, פולק, מטלון ושות' שמחים להיות מדורגים במהדורת 2018 של גלובס DUN'S100 המדריך המשפטי הישראלי הבולט, שבעה עשר תחומי פעילות: נדל"ן תכנון ובניה התחדשות עירונית בנקאות ומימון ליטיגציה מסחרית חדלות פרעון תובענות ייצוגיות מיזוגים ורכישות מסחרי בינלאומי דיני מיסים משפט מנהלי איכות הסביבה קרנות השקעה הייטק דיני ת... קרא עוד

פרקטיקת המיזוגים והרכישות של עמית, פולק, מטלון ושות' דורגה כמובילה במהדורת 2018 של Chambers and Partners

20 לפברואר, 2018

אנו גאים לבשר כי פרקטיקת המיזוגים והרכישות במשרדנו דורגה במהדורת 2018 של Chambers and Partners , המדריך המשפטי הבינלאומי המוביל. על פעילותנו בתחום זה נאמר: {{"legal creativity and business orientation, alongside the ability to simplify things in order to give all parties sufficient certainty to close the transaction."}} למידע... קרא עוד
 קרא עודהכרהבתחום הפעילות